一、基本概況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
智誠四期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險和不同的分配順序，資產(chǎn)支持證券進(jìn)一步分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券又進(jìn)一步分為優(yōu)先級A檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先級B檔資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級A檔資產(chǎn)支持證券進(jìn)一步分為優(yōu)先級A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先級A-2檔資產(chǎn)支持證券。
（三）產(chǎn)品特性
以本專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來源，以優(yōu)先級/次級分層機制提供綜合增級保障的固定收益產(chǎn)品。
（四）目標(biāo)募集規(guī)模
（1）優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過人民幣1,770,000,000.00元，其中優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過人民幣800,000,000.00元，優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過人民幣970,000,000.00元；
（2）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過人民幣1,127,000,000.00元；
（3）次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模為不超過人民幣153,000,000.00元。
（五）產(chǎn)品期限
自自專項計劃成立日起，專項計劃的存續(xù)期最長不超過法定到期日。若專項計劃終止日早于法定到期日，則專項計劃存續(xù)期為自專項計劃成立日（含）起，至專項計劃終止日（含）止的期間。
（六）信用級別
聯(lián)合信用評級有限公司考慮了專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、擔(dān)保安排等因素，評估了有關(guān)的風(fēng)險，給予優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券為【AAA】級，給予優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券為【AA+】級。次級資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評級。
（七）面值和參與價格
資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券初始參與價格亦為100元。
（八）參與原則
（1）認(rèn)購人認(rèn)購資產(chǎn)支持證券，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購和繳款；
（2）銷售期不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高認(rèn)購金額限制；
（3）認(rèn)購人必須為合格投資者；
（4）認(rèn)購人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購資產(chǎn)支持證券；
（5）專項計劃不設(shè)認(rèn)購參與費用。
(九)資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機構(gòu)辦理專項計劃的資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。管理人應(yīng)與登記托管機構(gòu)另行簽署協(xié)議，以明確管理人和登記托管機構(gòu)在資產(chǎn)支持證券持有人賬戶管理、資產(chǎn)支持證券注冊登記、清算及資產(chǎn)支持證券交易確認(rèn)、代理發(fā)放資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金、建立并保管資產(chǎn)支持證券持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)支持證券持有人的合法權(quán)益。
（十）資產(chǎn)支持證券的交易
（1）管理人將根據(jù)報價系統(tǒng)公司規(guī)定的掛牌條件和要求，申請在報價系統(tǒng)公司的報價系統(tǒng)掛牌交易，但是管理人無法保證優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓的申請一定能夠獲得報價系統(tǒng)公司的同意，亦無法保證優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券在報價系統(tǒng)有活躍的交易。
（2）在完成基金業(yè)協(xié)會備案及報價系統(tǒng)公司的報價系統(tǒng)掛牌交易申請后，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券在專項計劃存續(xù)期間將在報價系統(tǒng)公司的報價系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日期間及/或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人會議期間，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。
（3）通過在報價系統(tǒng)公司的報價系統(tǒng)受讓優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的投資者須為合格投資者。投資者不必與轉(zhuǎn)讓人、管理人、托管人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其受讓的資產(chǎn)支持證券將直接進(jìn)入其證券賬戶。
（4）每份資產(chǎn)支持證券面值為100元，計價單位為每百元面值的價格。資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓交易時，單筆申報數(shù)量為整數(shù)份且不低于10,000份，申報價格最小變動單位為0.001元。
（5）投資者受讓優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券后，即成為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人，享有優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)益，承擔(dān)優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人的義務(wù)。
（6）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓、登記、結(jié)算等相關(guān)規(guī)則和費率遵照報價系統(tǒng)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
（7）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人轉(zhuǎn)讓所得依法需要納稅的，由其自行承擔(dān)。
（8）在專項計劃存續(xù)期間，除非根據(jù)生效判決或裁定，次級資產(chǎn)支持證券持有人不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、贈與等方式對所持有的次級資產(chǎn)支持證券進(jìn)行處置，亦不得要求管理人贖回。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2017年3月21日。
三、認(rèn)購人的合法性要求資產(chǎn)支持證券面向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不得超過200人，單筆認(rèn)購不少于100萬元。
四、推廣機構(gòu)和推廣方式
本專項計劃推廣機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，銷售機構(gòu)的選任及銷售方式的選擇均不得違反法律對資產(chǎn)支持證券銷售的相關(guān)規(guī)定，不得公開銷售，不得違規(guī)向資產(chǎn)支持證券持有人承諾保本和/或收益。
五、專項計劃的設(shè)立
（1）在發(fā)行期，如認(rèn)購資金已達(dá)到《計劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模，且各類優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購資金分別達(dá)到《計劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模，則發(fā)行期終止，具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資。
（2）管理人將認(rèn)購資金從募集專用賬戶全額劃付至專項計劃托管賬戶之日宣布專項計劃設(shè)立，具體以管理人宣布的日期設(shè)立/成立日期為準(zhǔn)。
六、專項計劃有關(guān)機構(gòu)
1、計劃管理人、推廣機構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：華能貴誠信托有限公司
3、托管銀行：中國民生銀行股份有限公司北京分行
4、評級機構(gòu)：中誠信證券評估有限公司
5、法律顧問：上海市錦天城律師事務(wù)所
6、財務(wù)顧問：東方匯智資產(chǎn)管理有限公司
7、登記托管機構(gòu)：中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司
8、證券交易場所：機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)