一、基本情況
(一)資產(chǎn)支持專項計劃名稱
一創(chuàng)-中榮供應(yīng)鏈金融1號資產(chǎn)支持專項計劃,以下簡稱“本專項計劃”。
(二)資產(chǎn)支持證券類別
本專項計劃根據(jù)不同的風(fēng)險、收益特征,將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
(三)目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模1.47億元,其中,優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模1.47億元,次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.02億元。
(四)產(chǎn)品期限
產(chǎn)品期限為自專項計劃成立日起,專項計劃的存續(xù)期最長不超過法定到期日。法定到期日專項計劃最晚結(jié)束的日期,即自專項計劃設(shè)立日起24個月屆滿之日。
(五)信用級別
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得評級機(jī)構(gòu)給予的AAA評級。但該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項計劃資產(chǎn)支持證券的建議,且評級機(jī)構(gòu)可以隨時修訂和撤銷有關(guān)評級。
次級資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評級。
(六)面值和參與價格
每份資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元。
(七)參與原則
1、認(rèn)購人申購資產(chǎn)支持證券,需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款;
2、發(fā)行期間不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高申購金額限制;
3、認(rèn)購人必須為合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者;
4、在發(fā)行期內(nèi)認(rèn)購人可多次申購資產(chǎn)支持證券,已參與的申請在發(fā)行期內(nèi)不允許撤銷,首次申購金額不得低于人民幣壹佰萬元(RMB:1,000,000),且每次追加申購的金額不得低于人民幣壹萬元(RMB:10,000)且必須為人民幣壹萬元(RMB:10,000)的整數(shù)倍;
5、認(rèn)購人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購資產(chǎn)支持證券;
6、專項計劃不設(shè)認(rèn)購參與費(fèi)用。
(八)資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前,認(rèn)購人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
(九)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過深交所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內(nèi),優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
除非根據(jù)生效判決或裁定或管理人事先的書面同意,次級資產(chǎn)支持證券持有人不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2020年12月22日。
三、推廣對象
專項計劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
銷售機(jī)構(gòu)通過直銷和定價發(fā)行相結(jié)合的方式銷售專項計劃資產(chǎn)支持證券。銷售日程安排如管理人發(fā)布的發(fā)行公告所示。
銷售機(jī)構(gòu)與原始權(quán)益人根據(jù)市場情況和詢價結(jié)果,最后商定資產(chǎn)支持證券的預(yù)期年化收益率。
五、專項計劃的設(shè)立
除發(fā)生《標(biāo)準(zhǔn)條款》第4.1.2款第(2)項規(guī)定的發(fā)行期提前終止的情形外,專項計劃發(fā)行期終止后,若每一類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額(不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息)均不低于該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模,則在會計師出具驗資報告并經(jīng)管理人確認(rèn)后,管理人宣布專項計劃設(shè)立。
六、專項計劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計劃管理人、銷售機(jī)構(gòu):第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人:中諾商業(yè)保理(深圳)有限公司
3、托管機(jī)構(gòu):廣發(fā)銀行股份有限公司,或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機(jī)構(gòu)
4、法律顧問:北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所或其繼任者
5、評級機(jī)構(gòu):大公國際資信評估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)
6、注冊登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司