一、基本概況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)金通小貸資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)和不同的分配順序，分為“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券”和“次級(jí)資產(chǎn)支持證券”兩種資產(chǎn)支持證券，其中“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券”包括“優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券”、“優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券”和“優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券”。
（三）產(chǎn)品特性
以本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來源，以優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、差額支付機(jī)制提供綜合增級(jí)保障的固定收益產(chǎn)品。
（四）目標(biāo)募集規(guī)模
（1）優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過人民幣800,000,000.00元，其中優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過人民幣400,000,000.00元，優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過人民幣400,000,000.00元；
（2）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過人民幣164,000,000.00元；
（3）次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模為不超過人民幣129,140,000.00元。
（五）產(chǎn)品期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至法定到期日止（含該日）。法定到期日不一定是各檔資產(chǎn)支持證券的實(shí)際到期日，各檔資產(chǎn)支持證券的本金將可能于法定到期日前支付、清償完畢。
（六）信用級(jí)別
聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、擔(dān)保安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券為【AAA】級(jí)，給予優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券為【AA】級(jí)。次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。
（七）面值和參與價(jià)格
資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券初始參與價(jià)格亦為100元。
（八）參與原則
1、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
（1）認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)優(yōu)先A檔（包括優(yōu)先A-1檔和優(yōu)先A-2檔）及優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券，需按推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購(gòu)和繳款；
（2）推廣期間不設(shè)單一認(rèn)購(gòu)人最高認(rèn)購(gòu)金額限制；
（3）在推廣期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)谕茝V期內(nèi)不允許撤銷，首次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先A檔金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加認(rèn)購(gòu)的金額不得低于人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整），且必須為人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整）的整數(shù)倍；首次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先B檔金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加認(rèn)購(gòu)的金額不得低于人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整），且必須為人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整）的整數(shù)倍；
（4）認(rèn)購(gòu)人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券。
2、次級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
廣西金融投資集團(tuán)有限公司需在專項(xiàng)計(jì)劃推廣期內(nèi)一次性以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
(九)資產(chǎn)支持證券登記
計(jì)劃管理人委托中證登深圳公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登深圳公司開立的【人民幣普通股票】類或【基金】類證券賬戶中。在認(rèn)購(gòu)前，認(rèn)購(gòu)人需在中證登深圳公司開立有【人民幣普通股票】類或【基金】類證券賬戶。
（十）資產(chǎn)支持證券的交易
1、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的交易
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過深圳證券交易所的綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個(gè)權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)會(huì)議日期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。
2、次級(jí)資產(chǎn)支持證券的交易
除非根據(jù)生效判決或裁定或計(jì)劃管理人事先的書面同意，廣西金融投資集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券后，不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期自2015年1月12日至2015年1月15日結(jié)束。
本專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象為具有完全民事行為能力的合格投資者（法律和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定禁止參與者除外），合格投資者合計(jì)不得超過200人，合格投資者應(yīng)當(dāng)符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的條件，依法設(shè)立并受國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管、并由相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施主動(dòng)管理的投資計(jì)劃不再穿透核查最終投資者是否為合格投資者和合并計(jì)算投資者人數(shù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，主要通過本專項(xiàng)計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)直接向客戶宣傳，配合本專項(xiàng)計(jì)劃管理人與其他推廣機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站宣傳等私募推介方式，使客戶詳盡了解本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的特性、風(fēng)險(xiǎn)等情況及客戶的權(quán)利、義務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃推廣期間內(nèi)各檔資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金總額均達(dá)到該檔資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，推廣期間終止，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，計(jì)劃管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，并向托管銀行提交驗(yàn)資報(bào)告，同時(shí)將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。
本專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)人交付日（含該日）至專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前一日（含該日）期間的利息按中國(guó)人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算（代扣銀行手續(xù)費(fèi)）并由計(jì)劃管理人于推廣期間結(jié)束之次一工作日支付給認(rèn)購(gòu)人。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、推廣機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：南寧市金通小額貸款有限公司
3、托管銀行：興業(yè)銀行股份有限公司
4、差額支付承諾人：廣西金融投資集團(tuán)有限公司
5、會(huì)計(jì)師：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
6、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司
7、法律顧問：北京市中倫律師事務(wù)所
8、登記托管機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
9、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所：深圳證券交易所