一、基本情況
(一)資產(chǎn)支持專項計劃名稱
一創(chuàng)天恒-國家新媒體產(chǎn)業(yè)園區(qū)世界集住房租賃資產(chǎn)支持專項計劃,以下簡稱“本專項計劃”。
(二)資產(chǎn)支持證券類別
本專項計劃根據(jù)不同的風險、收益特征,將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
(三)目標募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標發(fā)行規(guī)模13億元,其中,優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模5.10億元,優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模2.90億元,次級資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模5億元。
(四)產(chǎn)品期限
專項計劃存續(xù)期為自專項計劃設(shè)立日起,至專項計劃終止日止的期間。本專項計劃預期到期日為2040年1月29日。
(五)信用級別
專項計劃優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AAA評級, 優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AA+評級。但該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項計劃資產(chǎn)支持證券的建議,且評級機構(gòu)可以隨時修訂和撤銷有關(guān)評級。
次級資產(chǎn)支持證券未評級。
(六)面值和參與價格
資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元,每份資產(chǎn)支持證券參與價格亦為人民幣100元。
(七)參與原則
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則:
1、認購人認購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券,需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式認購和繳款;
2、銷售期間不設(shè)認購人單個賬戶最高認購金額限制;
3、在銷售期內(nèi)認購人可多次認購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券,已參與的申請在銷售期內(nèi)不允許撤銷,首次申請認購金額不得低于人民幣壹佰萬元(¥1,000,000.00),且必須為壹佰萬元(¥1,000,000.00)的整數(shù)倍;每次追加認購的金額必須為壹佰萬元(¥1,000,000.00)的整數(shù)倍。
次級資產(chǎn)支持證券參與原則:
1、認購人認購次級資產(chǎn)支持證券,需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式認購和繳款;
2、銷售期間不設(shè)認購人單個賬戶最高認購金額限制;
(八)資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機構(gòu)開立的機構(gòu)證券賬戶中。在認購前,認購人需在登記托管機構(gòu)開立機構(gòu)證券賬戶。
(九)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
在完成基金業(yè)協(xié)會備案及上交所轉(zhuǎn)讓申請后,優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券與優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券在專項計劃公告存續(xù)期間將在上交所進行轉(zhuǎn)讓;除非根據(jù)生效判決或裁定、管理人事先的書面同意或?qū)m椨媱潓崿F(xiàn)公開發(fā)行,次級資產(chǎn)支持證券持有人不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2022年4月 15日至2022年4月20日。
三、推廣對象
專項計劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機構(gòu)投資者。
四、推廣機構(gòu)和推廣方式
1、銷售機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)或計劃管理人指定的其他機構(gòu)。
2、銷售機構(gòu)通過簿記建檔、定價發(fā)行、直銷和集中配售相結(jié)合的方式銷售專項計劃資產(chǎn)支持證券。具體發(fā)行方式和發(fā)行時間由銷售機構(gòu)根據(jù)發(fā)行需要確定;由銷售機構(gòu)根據(jù)認購情況和市場情況確定發(fā)行利率。
五、專項計劃的設(shè)立
在屆時適用法律不禁止、不限制(i)專項計劃的設(shè)立或存續(xù);(ii)專項計劃的發(fā)行;及(iii)專項計劃之投資計劃的前提下,
1、專項計劃發(fā)行期結(jié)束后,若每一類別資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額(不含發(fā)行期認購資金產(chǎn)生的利息)均達到或超過該類別資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模,則管理人宣布專項計劃設(shè)立。
2、如發(fā)行期屆滿時專項計劃的認購資金(不含發(fā)行期認購資金所產(chǎn)生的利息)未達到本《計劃說明書》規(guī)定的目標募集規(guī)模,則專項計劃設(shè)立失敗。
上述計劃管理人發(fā)布設(shè)立公告當日為專項計劃設(shè)立日。
六、專項計劃有關(guān)機構(gòu)
1、計劃管理人、銷售機構(gòu):第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人:北京天恒原信資本投資管理有限公司
3、托管機構(gòu):渤海銀行股份有限公司北京分行
4、法律顧問:北京市蘭臺律師事務(wù)所
5、評級機構(gòu):上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司
6、注冊登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司